五千年前，对于修行有着无数憧憬的少年，却因体质特殊而无法突破炼体期，进入下一个修炼境界。 他从远古神话时代一直修炼到了现代社会，站在繁华都市中，炼体期九万九千四百四十二层的轩辕铭。 给自己定了一个小目标：先修炼到炼体期十万层！
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沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
讲述豚鼠变身汽车的故事的人气定格动画《PUI PUI 摩卡》（ピ ...电视连续剧第一季的原作者兼导演美里智树负责总体监督，电影由满久（《角落小生物电影：立体绘本和秘密的孩子》）执导，剧本由柿原优子（《工作细胞！》系列）撰写，动画由新兴 CG 动画工作室 Monsters Egg 负责。
